„Stone kauft Linx“ lautet die Überschrift, die das Ende einer seit August 2020 laufenden „Seifenoper“ ankündigt. Es war ein Plot mit drei Monaten Wendungen, Kontroversen und viel Geld.
A Linx, falls Sie es noch nicht wussten, ist ein brasilianisches Softwareunternehmen für den Einzelhandel, dem die Linx Commerce-Plattform gehört. Es ist seit 1985 auf Initiative des derzeitigen CEO Alberto Menache sowie von Nércio Fernandes und Alon Dayan in Betrieb. Es hat seinen Hauptsitz in São Paulo und Niederlassungen in mehreren Städten auf der ganzen Welt, ist also ein multinationales Unternehmen.
Stone wiederum ist ein brasilianisches Fintech, das 2012 seinen Betrieb aufnahm. Seitdem setzen die Gründer André Street und Eduardo Pontes darauf, Zahlungsmethoden über Multi-Brand-Acquiring-Dienste anzubieten.
Die Seifenoper begann, als TOTVS Verhandlungen über den Kauf von Linx aufnahm. TOTVS ist ebenfalls ein brasilianisches Unternehmen, das seit 1983 auf dem ERP-Softwaremarkt tätig ist. Es wurde von Laércio Cosentino gegründet.
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STONE KAUFT LINX FÜR 6,7 MILLIARDEN BRL
Der Kauf von Linx durch Stone erfolgte am 17. November, kurz nach der Zustimmung der Aktionäre von Linx. Insgesamt gab es 55,95 % der Stimmen für die Übernahme, 20,01 % der Stimmen dagegen und nur 3,79 % der Enthaltungen.
Darüber hinaus stimmten die Aktionäre dafür, dass Stone, das jetzt an der Nasdaq-Börse notiert ist, keinen neuen Markt betreten muss, in diesem Fall die offizielle brasilianische Börse B3, um den Deal abzuschließen.
Es war jedoch nicht einfach für Stone, den Kauf abzuschließen. Im August machte das Fintech ein Angebot von 6,04 Mrd. R$, aber TOTVS kam mit einem Gegenangebot von 33,81 R$ für jede der 179 Millionen Linx-Aktien dazwischen, was einem Betrag von 6,05 Mrd. R$ entspricht.
Dann hob Stone den Ton an, indem er 35,10 BRL pro Aktie bot, was insgesamt 6,28 Milliarden BRL entspricht. Dann, in jüngerer Zeit, erhöhte es seinen Vorschlag auf 6,7 Milliarden R$. Das heißt, R$ 700 Millionen mehr als ursprünglich vorgeschlagen.
Damit die Übernahme endgültig besiegelt werden kann, muss der Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung den Deal besiegeln. Dieser CADE-Genehmigungsprozess kann drei bis sechs Monate dauern.
Mit dem Kauf gewinnt Stone 50 neue Kunden in Brasilien und im Ausland. Fintech-Direktoren sprechen bereits darüber, die Einzelhandelsgeschäfte von Linx näher an Finanzdienstleistungen heranzuführen. Das heißt, sie beabsichtigen, technologische Kombinationen zu schaffen, um Ladenbesitzer wie Sie besser bedienen zu können.
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STONE KAUFT LINX: KONTROVERSE
Eine der großen Kontroversen beim Kauf von Linx durch Stone ereignete sich um die Bedingungen des Wettbewerbsverbots, die für die Gründer von Linx gelten werden. Der Vertrag lief zunächst über drei Jahre, später wurden es fünf.
Im ersten Vertrag würden Menache, Fernandes und Dayan zusammen 305 Millionen R$ erhalten. In der zweiten Version wurde dieser Wert jedoch um bis zu 40 % reduziert. Menache erhält dann 19 Millionen R$ pro Jahr (insgesamt 95 Millionen R$) plus 5 Millionen R$ für einen Einjahresvertrag mit Stone. Fernandes und Dayan erhalten 15 Mio. R$ bzw. 3 Mio. R$ pro Jahr.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit dieses Beitrags nutzen, um zu erwähnen, dass die Die e-Plus-Agentur ist eine Partnerschaft von Linx. Seit 2019 sind wir zertifiziert, Linx-Shops zu erstellen und zu betreiben. Tatsächlich haben wir bereits einige Kunden wie Inovathi und Prescrita Medicamentos, für die wir bereits virtuelle Geschäfte mit der Linx Commerce-Plattform erstellen.
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